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- 기업 분석 -
1. 종목 정보 : 태평양물산(007980, KOSPI), 지난 한 달간 상승률 순위 코스피 내 2/953 위
2. 업종 : KOSPI - 섬유의복, WICS : 섬유,의류,신발,호화품
3. 사업 내용
- 당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 의류 제조 및 판매, 우모 가공 및 판매, 쌀가루 가공 및 판매, 침구류 제조 및 판매, 부동산 임대로 총 5개의 사업부문을 운영하고있습니다. (출처 : 태평양물산 2023 3분기 분기보고서)
- 당사의 주력 사업부문인 의류사업의 경우 GAP, TARGET, COLUMBIA 등 세계 유명 바이어들로부터 수주를 받아 한국, 중국, 대만, 홍콩, 베트남의 원부자재 업체에서 POLYESTER, COTTON, NYLON, ZIPPER, D/DOWN, G/DOWN 등을 수입하여 베트남, 인도네시아, 미얀마 등에 소재한 현지법인 공장을 이용하여 제품을 생산 수출하고 있습니다. (출처 : 태평양물산 2023 3분기 분기보고서)
※ 내수보다 수출 매출 비중이 크고, 주로 의류 사업에서 매출이 발생한다.
4. 3년간 매출액, 영업이익, EPS 추이
※ 3년간 매출액은 유지, 영업이익률과 당기순이익은 조금씩 증가하는 추세이지만 시가총액은 반대로 감소하고 있다.
→ 주가는 실적보다 시장 상황(코스피 지수)에 영향을 받고 있다.
5. 주가 상승 재료 : 바닥권 저가 매수와 실적 개선 기대감(수출기업)
6. 편입된 펀드 수와 1년 수익률 : 0
7. 내부자 주식 상황 : 대주주는 변동 없음.(2022년 친인척 매도)
8. 최근 리포트 숫자 : 1
9. 주요 경쟁사 : 신성통상, 신원, 코웰패션, 제이에스코퍼레이션 등
- 신성통상 최근 실적과 차트
- 제이에스코퍼레이션 최근 실적과 차트
※ 동일 업종이어도 수출 비중이 많은 기업이 현재 주가 상승세에 있다.
10. 11-11 기준 KOSPI 섬유,의류,신발,호화품 업종 차트 : 코스피 내 10일선 위 종목 9개/49개 * 30주 이평선 위
BYC, DI동일, 태평양물산, 한세예스24홀딩스, 백산, 한세실업, 제이에스코퍼레이션, 화승엔터프라이즈, 효성티앤씨
12. 투자 위험 요소 : 코스피 횡보세, 재고 자산 확인 시 작년 대비 제품과 원재료 줄고(다음 분기 실적이 좋지 않을 수 있다) 매출채권이 늘었다.
※ 현재 원재료 재고 자산이 줄어드는 추세라 다음 분기의 매출 실적은 안 좋을 수 있다.
- 기술 분석 -
1. 저항선 : 2700원 부근
2. 지지선 : 2400원 부근
3. 기술적 지표 분석
· 60분봉
- 11-16 올해 역대 거래량으로 상한가 + 11-17 더 많은 거래량으로 갭 상승 후 윗밑꼬리 음봉 형성
- Elder impulse : 초록 봉 -> 파란 봉
- RS : 올해 최고치 경신
- MACD : 올해 양수 히스토그램 최고치이나 기울기 하락 중
- 스토캐스틱 : %K, %D upper band 상회
- DMI : DI +가 DI - 보다 크나 ADX 기울기 변화
- FORCE INDEX : PEAK 후 하락 중
· 일봉
- 11-16 올해 역대 거래량으로 상한가 + 11-17 더 많은 거래량으로 갭 상승 후 윗밑꼬리 음봉 형성
- Elder impulse : 파란 봉 -> 초록 봉
- RS : 올해 최고치 경신
- MACD : 올해 양수 히스토그램 최고치
- 스토캐스틱 : %K, %D upper band 상회
- DMI : DI +가 DI - 보다 크고, ADX 상승 중
- FORCE INDEX : 올해 최고치
· 주봉
- 저항선(현재 지지선)을 많은 거래량으로 상향 돌파 성공 후 짧은 윗꼬리 형성
- Elder impulse : 파란 봉 → 초록 봉
- RS : 올해 최고치 경신
- MACD : 2022년 12월 - 2023년 11월 동안 주가는 상승했으나 MACD 히스토그램은 하향하는 하향 다이버젼스 형성(검은색 화살표)
- 스토캐스틱 : 2023년 5월 - 2023년 7월 주가는 변하지 않았지만 스토캐스틱은 상향하는 상향 다이버젼스 형성 후, 2023년 7월 - 2023년 10월 주가는 상승했지만 스토캐스틱은 하향하는 하향 다이버젼스 형성(초록색 화살표)
- DMI : DI +가 DI - 보다 크고, ADX 상승 중
- FORCE INDEX : 역대 최고치
정리 :
- 현재 상승은 저가 매수세 + 실적 개선 기대감에 따른 상승
- 영업이익률 상승으로 당기순이익도 증가세에 있으나 매출 상승은 뚜렷하지 않음
- 재고 자산 중 원재료 자산이 적어 다음 분기 매출은 크게 개선되지 않을 확률이 있음
- 내수보다 수출 비중이 크기 때문에 해외 소비세에 주목해야 할 필요가 있음
→ 내수 비중이 큰 신성통상보다 수출 비중이 큰 제이에스코퍼레이션의 주가가 강세이다.
- 3년 간 실적보다 코스피 상황이 주가에 영향을 주기 때문에 시황이 좋은 때에 주가가 오를 확률이 높다.
- 섬유,의류,신발,호화품 업종 주가 흐름은 KOSPI 내 상위권 (4/43)
- 60분봉 기술적 지표 확인 시 갭 상승 후 조정되는 모습
- 일봉 기술적 지표 확인 시 저항/지지선 안 박스권 형성
- 주봉 기술적 지표 확인 시 하향다이버젼스 형성
- 초단기적으로 조정 및 횡보, 단기적으로 상승 여력 충분, 중기적으로 하락세 확률 있음
- 코스피 반등 중, 미국 10년물 금리 및 달러 하락 중
결론 : 저가 매수세에 의한 급상승
현재 매수세가 동반된 갭상승 및 기술적 지표가 양호하여 추가 상승 여력은 있음
다만, 단기적인 상승을 위해 60분봉 10WMA 이평선을 지지해야한다
따라서 60분봉 10WAM 지지 + MACD 히스토그램 기울기 상승일 때 들어가는 것이 안전
주봉 하향 다이버전스가 보이기 때문에 큰 상승은 제한적일 확률이 있다.
중장기 투자보다는 단기적인 투자적으로 접근하는 것을 추천
