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- 기업 분석 -
1. 종목 정보 : 에코플라스틱(038110, KOSDAQ), 지난 한 달간 상승률 순위 코스닥 내 28위
2. 업종 : KOSDAQ : 운송장비, 부품 WICS : 자동차부품
3. 사업 내용
- 당사와 당사의 종속회사(아이아, 코모스, 진원, 동호오토모티브)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사의 주요 부품은 범퍼, 콘솔, 트림류입니다. 당사와 종속회사는 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품을 하고 있습니다. (에코플라스틱 반기보고서)
- 주요 제품 및 매출 현황
- 2022년 기준 국내 범퍼 시장에서 에코 플라스틱과 아이아는 각각 30%, 5%의 점유율을 차지하고 있다. (출처 : 기업리서치센터 에코플라스틱 기업 분석 보고서. 2023. 05. 03)
- 2022년 11월 에코플라스틱은 ㈜진원 지분을 100% 인수했다. 진원은 루프랙(Roof Rack)을 생산하는 업체이다. 루프랙이란 차량 상부에 설치된 레일로 화물적재를 위한 캐리어를 장착할 수 있는 적재 성능을 가진 외장부품으로 주로 SUV차량에 장착된다. 진원의 루프랙 국내 시장 점유율은 44%(2021년 기준)로 에코플라스틱의 국내 루프랙 시장점유율 33%를 합하면 77%의 점유율로, 국내 루프랙 시장에서 독점적 지위를 누릴 수 있다. (출처 : 기업리서치센터 에코플라스틱 기업 분석 보고서. 2023. 05. 03)
- 에코플라스틱 별도 법인의 플라스틱 범퍼는 대부분 현대차에 납품되며, 주요 경쟁사로는 LX하우시스가 있다. 2022년 기준 현대차 플라스틱 범퍼 공급업체 중 에코플라스틱의 점유율은 63.3%였고, LX하우시스는 25.4%였다. 자회사인 아이아 플라스틱 사업부와의 경쟁사는 프라코, LX하우시스, 현대모비스가 있다. 코스모가 생산하는 콘솔에 대한 경쟁사는 대원정공, 케이비아이동국실업과 신기가 있다. (출처 : 기업리서치센터 에코플라스틱 기업 분석 보고서. 2023. 05. 03)
4. 3년간 매출액, 영업이익, EPS 추이
5. 주가 상승 재료 : 차량 경량화, 현대, 전기차, 하반기 역대 최대 실적 전망
6. 편입된 펀드 수와 1년 수익률 : 1개, -4.09%
7. 내부자 주식 상황 : 유상증자 배정예정
8. 최근 리포트 숫자 : 1
9. 주요 경쟁사 : 엠에스오토텍, 세종공업, 모베이스, 화신, LX하우시스
10. 10-27 기준 자동차 부품 업종 차트 : 10일선 위 종목 2개(오스템, 영화테크), 신저가 종목 1개(네오티스) * 30주 이평선 위
11. 투자 위험 요소 : 경기변동(수요 감소), 현대차에 매출 편중, 자동차 산업 노조, 한미 FTA 개정협상 및 IRA 법안(규제)
- 기술 분석 -
1. 저항선 : 7300원 부근(단기 저항 5700원 부근)
2. 지지선 : 4700원 부근
3. 기술적 지표 분석
· 일봉
- 거래량 약 5개월 만에 폭등, 윗꼬리 형성 없이 고점 종가
- Elder impulse : 빨간 봉 → 파란 봉 → 초록 봉
- Elder Autoenvelope : 상단 채널 부근 종가
- RS : 2023-08-11과 동등 수준, 양수 전환
- MACD : MACD LINE & SIGNAL LINE 2달 전 주가는 하락하나 기울기는 상승, 현재 절댓값 음수 & 기울기 양수, 히스토그램 2달 전 대비 새로운 고점 형성
- 스토캐스틱 : %K upper band 위로 상승, %D lower band 위로 상승
- DMI : 2달 전 대비 - DI 수준 하향 했다가 최근 ADX -DI 상향 돌파 및 상승, DI+ 상승, DI - 하락
- FORCE INDEX : 한 달 전 보다 일주일 전 주가가 낮았으나 force index는 상승
· 주봉
- 거래량 급상승 및 10주 이평선 돌파
- Elder impulse : 파란 봉 → 초록 봉
- Elder Autoenvelope : CENTER EMA 부근 종가
- RS : 2023-08-11과 동등 수준, 양수 전환
- MACD : MACD LINE 상승 기울기 반전 & SIGNAL LINE 하락, 현재 절댓값 음수, 2023 7월 주가 상승했으나 히스토그램 하향 그 후 주가 하락, 현재 히스토그램 음수 값 낮아지는 중
- 스토캐스틱 : 2달 전 주가 하락했으나 스토캐스틱은 횡보, 현재 %K lower band 위로 상승, %D lower band 부근
- DMI : ADX -DI 하향 중, DI+ 상승, DI - 하락
- FORCE INDEX : 2023 7월 주가 상승했으나 force index 하락, 현재 force index 급 상승
정리 :
- 현재 상승은 현대차 사상 최대 매출 실적 및 영업이익의 반사 이익 기대감 상승
- 영업이익 상승이 일시적인 이벤트로 끝날지, 계속 유지될지가 주가 방향에 영향을 줄 것으로 예상
(3년간 연결 재무제표 실적 확인 시 우상향 중)
- 국내 점유율은 높으나 최대 고객사인 현대 비중이 커, 현대 실적에 따라 에코플라스틱 실적이 좌우되는 것이 가장 큰 위험 요소
- 현재 기관의 큰 관심은 없으며 동일 업종 다른 종목도 강세를 보이지 않고 있음
- 일봉 기술적 지표 확인 시 상승 신호 포착되어 단기적으로 추가 상승 여력은 있음
- 주봉 기술적 지표 확인 시 하락 신호 유지하고 있으나 약해지고 있음
- 기술 분석 관점 추가 상승은 다음 주 고점이 5160원 보다 높게 형성되는지, 4700원 지지를 유지하는지, 윗꼬리 형성 정도가 약한지에 따라 판단 가능 할 듯
- 미국 10년물 채권 금리 일봉 MACD 하락 다이버젼스, 코스닥 일봉 MACD 상승 다이버젼스 상황 (주봉은 여전히 코스닥 약세)
결론 : 단기적으로는 상승 여력 있으나 상한가 상태로 추가 상승 신호 포착 후 들어가는 것이 좋음,
장기적으로는 업황 개선 및 이익 증가가 받쳐줘야 주가 상승 가능
해당 글에서 제공하는 정보는 참고용입니다.
투자에 대한 책임은 오롯이 투자자 본인에 있습니다.
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