들어가도 되나요? -6- ' 삼성전자 '

- 기업 분석 - 

1. 종목 정보 : 삼성전자(005930, KOSPI), 지난 한 달간 상승률 순위 코스피 내 457/953 위

 

2. 업종 : KOSPI - 전기전자, WICS - 반도체와반도체장비

 

3. 사업 내용

- 당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산ㆍ판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다. 

사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산ㆍ판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산ㆍ판매하고,  SDC가 스마트폰용 OLED 등의 디스플레이 패널을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 또한, 2017년에 인수한 Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오, 포터블 스피커 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. (출처 : 삼성전자 2023 3분기 분기보고서)

매출 제품과 비중(출처 : 삼성전자 2023 3분기 분기보고서)

4. 3년간 매출액, 영업이익, EPS 추이

삼성전자 3년간 실적 표

실적과 시가총액 상관관계

분기별 실적 변화

시가총액과 연관성이 큰 실적

5. 주가 상승 재료 : 실적 개선 기대감

 

6. 편입된 펀드 수와 1년 수익률 : 2023-09-27 기준 1079개, 1년 수익률 기준 코스피 상승률보다 높은 펀드 수익률 개수는 940개/1079개(평균 수익률 7.44%, 평균 종목비중 12.78%)

 

7. 내부자 주식 상황 : 매도 빈도가 높음.

내부자 거래 현황 (출처 : fnguide)

8. 최근 리포트 숫자 : 11월 1일~23일 23일간 20개, 매수의견 17/20, 목표가 90,000원 ~ 100,000원(평균 94000원)

최근 발행 리포트 리스트 (출처 : fnguide)

9. 주요 경쟁사 : SK 하이닉스, LG 전자, DB 하이텍, LG 디스플레이

- SK 하이닉스 주봉 확인 시 MACD 하락 다이버젼스, NDX RS와 KOSPI/KOSDAQ RS가 떨어짐 → 저항 돌파 실패 가능성 높음.

SK 하이닉스 주봉

10. 11-25 기준 KOSPI 반도체와반도체장비 업종 차트 : 코스피 내 10일선 위 종목 2개/20개 * 30주 이평선 위

케이씨, 케이씨텍

 

11. 투자 위험 요소 : 기대감 반영 완료로 인한 하락 가능성

 

- 기술 분석 - 

1. 저항선 : 73600원 부근

2. 지지선 : 66300원 부근

3. 기술적 지표 분석

· 일봉

- 현재 박스권

- Elder impulse : 초록 봉 -> 파란 봉

- MACD : 기울기 하락 중, 주가 상승하나 MACD 하락하는 하락 다이버젼스 형성

- RS : KOSPI, KOSDAQ 양수, NDX 음수 

- 스토캐스틱 : %K, %D upper band 상회

- DMI :  DI + > DI -, ADX 상승 기울기 줄어듦

- force index : 주가 상승하나 force index 하락하는 하락 다이버젼스 형성

삼성전자 일봉 차트

· 주봉

- 현재 박스권

- Elder impulse : 초록 봉 유지

- MACD : 양수 전환

- RS : KOSPI, KOSDAQ 양수, NDX 음수 

- 스토캐스틱 : %K, %D upper band 도달 

- DMI :  DI +, DI - 횡보, ADX 기울기 상승 전환

- RS, 스토캐스틱, DMI 박스 친 곳이 저항선 돌파 후 상승 한 포인트

삼성전자 주봉 차트

· 월봉

- 현재 박스권

- Elder impulse : 파란 봉 -> 초록 봉

- MACD : 주가 상승하나 MACD는 하락하는 하락 다이버젼스 형성(화살표)

- RS : KOSPI, KOSDAQ 양수, NDX 음수 

- 스토캐스틱 : %K, %D upper band 상회 

- DMI :  DI +, DI - 횡보, ADX 하락 중

- RS, 스토캐스틱, DMI 박스 친 곳이 저항선 돌파 후 상승 한 포인트

삼성전자 월봉 차트

 

정리 : 

- 현재 상승은 실적 기대감에 의한 상승

- 2021년 ~ 2022년 2분기까지 매출액이 높아지는 반면 시가총액은 낮아지고, 

2022년 3분기 ~ 2023년 3분기는 매출액이 낮아지는 반면 시가총액은 높아진다.

- 매출액, 영업이익, 당기순이익의 증가와 시가총액 증가의 상관관계가 뚜렷하지 않다. 

→ 삼성전자는 지난 3년 간 실적이 잘 나올 것 같거나 못 나올 것 같을 때 시가총액이 움직였다.

- 이전 분기 매출액이 적거나, 이전 분기에 전 분기 대비 매출 상승률이 낮을 때 시가총액이 높아졌다.

- 현재는 매출액이 상승 전환 된 상황이다.

- 코스피의 반도체 업종은 주가 흐름이 부진한 상황이다. 

- 시가총액 1위답게 기관의 관심이 많다. 

- 일봉 기술적 지표 확인 시 박스권 횡보 가능성

- 주봉/월봉 기술적 지표 확인 시 단기 하락 가능성 형성

- 코스피 상승 추세, 미국 10년물 금리 및 달러 하락 후 횡보 중 

결론 : 

삼성전자는 성장주가 아니기 때문에 삼성전자에 맞는 투자 전략이 필요하다.

다른 종목에 비해 일일 변동성이 작고 큰 움직임의 포착이 중요하기 때문에

본인만의 기준을 정하여 (다른 사람의 의견에 흔들리면 안 된다.)

중/장기적으로 매집하는 전략이 좋을 수 있다.

추천 전략은 주봉, 월봉 차트에서

KOSPI, KOSDAQ, NDX의 RS가 모두 양수이며

스토캐스틱이 UPPER BAND 근처이고

DMI가 DI + > DI -, ADX가 상승하는 저항 돌파 시점과

지지와 MACD 상승 다이버젼스 또는 RS 상승 다이버젼스가 보일 때 매집하는 것이다. 

해당 글에서 제공하는 정보는 참고용입니다.

투자에 대한 책임은 오롯이 투자자 본인에 있습니다.